L'expérience Ingénierie Patrimoniale

Transformons ensemble vos rêves en projets de vie

Nous vous conseillons. Vous décidez.

Que peut-on faire pour vous ?

FINANCE

  • Rentabiliser son épargne
  • Investir progressivement pour constituer un patrimoine
  • Investir avec ses convictions personnelles

FISCALITÉ

  • Réduire sa pression fiscale
  • Déléguer sa déclaration de revenus
  • Supprimer sa fiscalité sur sa transmission

EMPRUNT

  • Acquérir sa résidence principale
  • Créer/Développer son patrimoine immobilier
  • Reprendre une société​

IMMOBILIER

  • Optimiser la location de ses biens
  • Vendre ou transmettre
  • Structurer par le biais d’une personne morale

RETRAITE

  • Opter pour une organisation adaptée
  • S’assurer un équilibre budgétaire
  • Anticiper la dépendance​

PRÉVOYANCE

  • Prévoir sa sérénité dans les moments difficiles
  • Protéger ses proches
  • Garantir la pérennité de son entreprise 

La méthode Tavana

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Vous nous parlez de vous

Nous pensons que l’argent est un moyen et non une fin. Pour définir une bonne stratégie financière, il nous faut comprendre votre situation et vos objectifs de vie.
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Nous réfléchissons

Nous élaborons un audit complet de votre patrimoine. Cette réflexion approfondie nous permettra de vous proposer des stratégies qui s’inscrivent dans le temps.
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Nous présentons les solutions

Nous vous présentons notre analyse de l’ensemble de votre patrimoine. Un diagnostic est établi et une solution est élaborée avec vous.

Cette stratégie co-construite sera par conséquent en parfaite adéquation avec votre philosophie.

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Nous mettons en place

Nous vous accompagnons dans la mise en place de nos solutions (financières, immobilières, fiscales, juridiques ou civiles) ainsi que dans leur suivi.

Vos projets - Notre mission

Votre situation est unique, notre solution aussi

Le Bilan Patrimonial est une étape indispensable à qui veut prendre les bonnes décisions.

Cette étude vous donnera une vision claire de votre patrimoine et vous permettra de mettre en place des stratégies pérennes et adaptées à votre situation actuelle et future.

Nous croyons à cette méthode éprouvée et à ses résultats éloquents.

Nos valeurs

Indépendance

Tavana ne dépend d’aucun établissement financier.
Cette indépendance, garantie d’impartialité, lui permet notamment d’évaluer les produits du marché, de les sélectionner, et de ne proposer que les plus pertinents.

Durabilité

Votre patrimoine ne cesse d’évoluer. Chez Tavana, nous vous offrons un partenariat qui va au-delà d’un simple entretien et qui s’inscrit dans la durée. Il s’accompagne d’un suivi de long terme, qui répond aux aléas de votre vie.

Interprofessionnalité

Nous nous entourons des meilleurs experts dans tous les domaines du chiffre et du droit (notaires, avocats, experts comptables, société de gestion, économistes, experts évaluateurs, DRH externalisé). Ainsi, Tavana vous accompagne dans vos projets de la première à la dernière étape.

Contactez-nous

Vous avez un projet, une question, un besoin ?