Quelle que soit votre situation, Tavana vous accompagne dans la gestion et la réalisation de vos projets patrimoniaux.

Partager cet article

Partager sur facebook
Partager sur linkedin
Partager sur twitter
Partager sur email

Gérer son argent, ses biens immobiliers ou une succession peut être complexe et intimidant, que l’on vienne d’entrer dans la vie active, ou que l’on ait un capital déjà établi.

Chez Tavana, nous aidons les jeunes professionnel.le.s, les couples et les familles à réaliser leurs projets patrimoniaux en leur offrant un service de conseil attentif et pérenne.

Notre approche est personnelle : toute collaboration commence par une rencontre, virtuelle ou physique, dont le but est d’établir vos besoins et notre valeur ajoutée.

Nous analysons avec vous votre situation, votre mode de vie et votre tolérance au risque afin d’établir une stratégie qui corresponde à votre vision de l’avenir.

Par exemple,

  • Nous pouvons vous aider à atteindre votre objectif par le biais d’une planification financière, d’une mise en place juridique, d’une stratégie d’investissement en accord avec vos valeurs
  • Si vous désirez préparer votre retraite, nous vous structurerons un plan d’épargne afin que vous puissiez arrêter de travailler au moment voulu sans altérer votre quotidien
  • Nous vous aidons également à transmettre votre patrimoine de manière optimale, tant du point de vue de la fiscalité que du partage qu’entre vos héritiers et héritières

Ces services mobilisent notre savoir-faire en ingénierie patrimoniale, bien sûr, mais également le réseau Tavana, qui comprend des experts du chiffre et du droit.

Nos solutions sont le résultat d’une conception personnalisée et holistique de la gestion patrimoniale, fondée sur l’empathie que nous avons pour nos clients.

Voir d'autres articles

Uncategorized

Pourquoi Tavana plutôt que votre banque ?

Les besoins de nos client.e.s sont à la fois uniques et changeant, c’est pourquoi ils requièrent une attention particulière, qui soit soutenue à long-terme. Tavana a été fondée dans le but d’offrir un service sur mesure, qui réussisse là où les grandes institutions financières échouent.

Uncategorized

Laisser dormir votre patrimoine : quels risques ?

Votre patrimoine change constamment, puisqu’il est soumis aux évolutions de l’économie, des lois fiscales et de votre vie personnelle. C’est pourquoi il doit être géré de manière active.

Comment peut-on vous accompagner ?

Prenez le risque d'être satisfait.

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.